端明殿學士兼翰林侍讀學士朝散大夫右諫議大夫充集賢殿修撰提舉西京嵩
山崇福宮上柱國河內郡開國侯食邑二千八百戶食實封六百戶賜紫金魚袋臣
司馬光 奉敕編集
後 學 天 台
胡三省 音 註
安皇帝丙
隆安三年（己亥、三九九）
1春，正月，辛酉，大赦。
2戊辰，燕昌黎尹留忠謀反，誅；事連尚書令東陽公根、尚書段成，皆坐死；遣中衞將軍衞雙就誅忠弟『章：十二行本「弟」下有「幽州刺史」四字；乙十一行本同；孔本同；張校云：夾註「弟幽州刺史志於凡」八字作正文。』志於凡城。以衞將軍平原公元爲司徒、尚書令。
3庚午，魏主珪北巡，分命大將軍常山王遵等三軍從東道出長川，長川在禦夷鎭西北，大漠之東垂也。下所謂西道、中道，蓋絕漠分爲三路。鎭北將軍高涼王樂眞等七軍從西道出牛川，珪自將大軍從中道出駮髯水以襲高車。將，卽亮翻。駮，北角翻。髯，而占翻。
4壬午，燕右將軍張眞、城門校尉和翰坐謀反，誅。
5癸未，燕大赦，改元長樂。樂，音洛。燕主盛每十日一自決獄，不加拷掠，多得其情。拷，音考。掠，音亮。史言慕容盛以聰察殺身。
6武威王烏孤徙治樂都，治，直之翻。樂，音洛。以其弟西平公利鹿孤鎭安夷，安夷縣，漢屬金城郡，晉分屬西平郡。廣武公傉檀鎭西平，西平治樂都縣，唐鄯州之湟水縣也。傉，奴沃翻。叔父素渥鎭湟河，若留鎭澆河，從弟替引鎭嶺南，嶺南，卽洪池嶺之南。洛回鎭廉川，從叔吐若留鎭浩亹；從，才用翻。浩亹在樂都之東，隋、唐倂入湟水縣。浩，音誥；亹，音門。夷、夏俊傑，夏，戶雅翻。隨才授任，內居顯位，外典郡縣，咸得其宜。
烏孤謂羣臣曰：「隴右、河西，本數郡之地，漢時河西置武威、張掖、酒泉四郡；隴右置隴西、金城二郡。遭亂，分裂至十餘國，呂氏、乞伏氏、段氏最強，今欲取之，三者何先？」楊統曰：「乞伏氏本吾之部落，終當服從。乞伏與禿髮氏，皆鮮卑也。段氏書生，無能爲患，且結好於我，攻之不義。好，呼到翻。呂光衰耄，嗣子微弱，謂光以子紹爲嗣也。纂、弘雖有才而內相猜忌，若使浩亹、廉川乘虛迭出，彼必疲於奔命，不過二年，兵勞民困，則姑臧可圖也。姑臧，呂光所都。姑臧舉，則二寇不待攻而服矣。」烏孤曰：「善！」
7二月，丁亥朔，魏軍大破高車三十餘部，獲七萬餘口，馬三十餘萬匹，牛羊百四十餘萬頭。衞王儀別將三萬騎絕漠千餘里，將，卽亮翻。破其七部，獲二萬餘口，馬五萬餘匹，牛羊二萬餘頭。高車諸部大震。
8林邑王范達陷日南、九眞，遂寇交趾，太守杜瑗擊破之。瑗，于眷翻。
9庚戌，魏征虜將軍庾岳破張超於勃海，斬之。張超據南皮，見上卷上年。
10段業卽涼王位，改元天璽；是爲北涼。璽，斯氏翻。以沮渠蒙遜爲尚書左丞，沮，子余翻。梁中庸爲右丞。
11魏主珪大獵於牛川之南，以高車人爲圍，周七百餘里；因驅其禽獸，南抵平城，使高車築鹿苑，廣數十里。廣，古曠翻。三月，己未，珪還平城。
甲子，珪分尚書三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。八部大夫，恐當作「八部大人」。魏王珪天興元年，置八部大人於皇城，四方、四維一面置一人，以擬八座，謂之八國，各有屬官，常侍、待詔直左右，出入王命。吏部尚書崔宏通署三十六曹，如令、僕統事。置五經博士，增國子太學生員合三千人。
珪問博士李先曰：「天下何物最善，可以益人神智？」對曰：「莫若書籍。」珪曰：「書籍凡有幾何，如何可集？」對曰：「自書契以來，世有滋益，以至于今，不可勝計。苟人主所好，何憂不集。」珪從之，命郡縣大索書籍，悉送平城。魏主珪之崇文如此，而魏之儒風及平涼州之後始振，蓋代北以右武爲俗，雖其君尚文，未能回也。嗚呼！平涼之後，儒風雖振，而北人胡服，至孝文遷洛之時，未盡改也。用夏變夷之難如是夫！勝，音升。好，呼到翻。索，昔客翻。
12初，秦王登之弟廣帥衆三千依南燕王德，德以爲冠軍將軍，處之乞活堡。帥，讀曰率。冠，古玩翻。乞活堡，晉惠帝時諸賊保聚之地。處，昌呂翻。會熒惑守東井，或言秦當復興，復，扶又翻。廣乃自稱秦王，擊南燕北地王鍾，破之。是時，滑臺孤弱，德徙滑臺，事見上卷上年。土無十城，衆不過一萬，鍾旣敗，附德者多去德而附廣。德乃留魯陽王和守滑臺，自帥衆討廣，斬之。帥，讀曰率；下同。
燕主寶之至黎陽也，事見上卷上年。魯陽王和長史李辯勸和納之，和不從。辯懼，故潛引晉軍至管城，事亦見上卷上年。欲因德出戰而作亂。旣而德不出，辯愈不自安。及德討苻廣，辯復勸和反，復，扶又翻；下可復同。和不從，辯乃殺和，以滑臺降魏。降，下江翻。魏行臺尚書和跋在鄴，帥輕騎自鄴赴之，騎，奇寄翻。旣至，辯悔之，閉門拒守。跋使尚書郞鄧暉說之，鄧暉，魏之鄴臺尚書郞也。說，輸芮翻。辯乃開門內跋，跋悉收德宮人府庫。德遣兵擊跋，跋逆擊，破之，又破德將桂陽王鎭，將，卽亮翻。俘獲千餘人。陳、潁之民多附於魏。陳、潁，陳郡、潁川也。
南燕右衞將軍慕容雲斬李辯，帥將士家屬二萬餘口出滑臺赴德。帥，讀曰率。德欲攻滑臺，韓範曰：「嚮也魏爲客，吾爲主人；今也吾爲客，魏爲主人。人心危懼，不可復戰，復，扶又翻。不如先據一方，自立基本，乃圖進取。」微韓範之言，德若進攻滑臺，必至喪敗，固不待慕容超之時也。張華曰：「彭城，楚之舊都，項羽都彭城，故云然。可攻而據之。」北地王鍾等皆勸德攻滑臺。尚書潘聰曰：「滑臺四通八達之地，滑臺當河津之要，魏自北渡河而南向晉，從清水入河，秦沿渭順河而下，皆湊於滑臺。又其城旁無山陵可依，車騎、舟師皆可以騁，故謂之四通八達之地。北有魏，南有晉，西有秦，居之未嘗一日安也。彭城土曠人稀，平夷無嶮，且晉之舊鎭，未易可取。易，以豉翻。又密邇江、淮，夏秋多水。乘舟而戰者，吳之所長，我之所短也。青州沃野二千里，精兵十餘萬，左有負海之饒，右有山河之固，廣固城曹嶷所築，嶷，魚力翻。地形阻峻，足爲帝王之都。三齊英傑，思得明主以立功於世久矣。辟閭渾昔爲燕臣，孝武太元十九年，辟閭渾爲慕容農所破，遂臣於燕。今宜遣辯士馳說於前，大兵繼踵於後，若其不服，取之如拾芥耳。兼弱攻昧，取亂侮亡，自三代之時仲虺已有是言，夫子定書，弗之删也。後人泥古，專言王者之師，以仁義行之，若宋襄公可以爲鑒矣。說，輸芮翻。旣得其地，然後閉關養銳，伺隙而動，此乃陛下之關中、河內也。」用荀彧說魏武之言。伺，相吏翻。德猶豫未決。沙門竺朗素善占候，竺，朗之俗姓。德使牙門蘇撫問之，朗曰：「敬覽三策，潘尚書之議，興邦之言也。且今歲之初，彗星起奎、婁，掃虛、危；彗者，除舊布新之象，奎、婁爲魯，虛、危爲齊。晉·天文志：奎、婁、胃，魯、徐州。虛、危，齊、青州。彗，祥歲翻，又旋芮翻，又徐醉翻。宜先取兗州，巡撫琅邪，至秋乃北徇齊地，此天道也。」撫又密問以年世，朗以周易筮之曰：「燕衰庚戌，年則一紀，世則及子。」其後燕亡於義熙六年，歲在上章閹茂。上章，庚也；閹茂，戌也。撫還報德，德乃引師而南，兗州北鄙諸郡縣皆降之。降，戶江翻；下同。德置守宰以撫之，禁軍士無得虜掠。百姓大悅，牛酒屬路。屬，之欲翻。
13丙子，魏主珪遣建義將軍庾眞、越騎校尉奚斤擊庫狄、宥連、侯莫陳三部，皆破之，其後庫狄、侯莫陳二姓皆貴顯，而宥連之種微矣。追奔至大峨谷，置戍而還。還，從宣翻，又如字。
14己卯，追尊帝所生母陳夫人爲德皇太后。
15夏，四月，鮮卑疊掘河內帥戶五千降于西秦。西秦王乾歸以河內爲疊掘都統，以宗女妻之。疊掘亦鮮卑一種也；河內其名。掘，其月翻。妻，七細翻。
16甲午，燕大赦。
17會稽王道子有疾，會，工外翻。且無日不醉。世子元顯知朝望去之，乃諷朝廷解道子司徒、揚州刺史。朝，直遙翻；下同。乙未，以元顯爲揚州刺史。道子醒而後知之，大怒，無如之何。元顯以廬江太守會稽張法順爲謀主，會，工外翻。多引樹親黨，朝貴皆畏事之。爲元顯、張法順俱被誅張本。
18燕散騎常侍餘超、左將軍高和等坐謀反，誅。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。
19涼太子紹、太原公纂將兵伐北涼，河西四郡，張掖在北，故號北涼。將，卽亮翻。北涼王業求救於武威王烏孤，烏孤遣驃騎大將軍利鹿孤及楊軌救之。驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。業將戰，沮渠蒙遜諫曰：「楊軌恃鮮卑之強，有窺窬之志，禿髮，本鮮卑種也。沮，子余翻。紹、纂深入，置兵死地，不可敵也。今不戰則有泰山之安，戰則有累卵之危。」業從之，按兵不戰。紹、纂引兵歸。
六月，烏孤以利鹿孤爲涼州牧，鎭西平，召車騎大將軍傉檀入錄府國事。傉，奴沃翻。
20會稽世子元顯自以少年，不欲頓居重任；少，詩照翻。戊子，以琅邪王德文爲司徒。
21魏前河間太守『章：十二行本「守」下有「范陽」二字；乙十一行本同；孔本同；張校同；退齋校同。』盧溥帥其部曲數千家就食漁陽，遂據有數郡。秋，七月，己未，燕主盛遣使拜溥幽州刺史。爲下魏黜張袞、襲禽盧溥張本。帥，讀曰率。使，疏吏翻。
22辛酉，燕主盛下詔曰：「法例律，公侯有罪，得以金帛贖，戰國時，魏文侯師李悝撰次諸國法，著法經。以爲王者之政，莫急盜賊，盜賊須劾捕，故著網、捕二篇。其輕狡、越城、博戲、假借、不廉、淫侈、踰制，以爲雜律一篇。又以其律具其加減。故所著六篇，皆罪名之制也。漢蕭何條益事律興、廏、戶三篇，合爲九篇。魏陳羣等采漢律，制新律十八篇。集罪例爲刑名，冠於律首。盜律有劫略、恐猲、和賣買人，科有持質，皆非盜事，分以爲劫略律。賊律有欺謾、詐僞、踰封、矯制，囚律有詐僞、生死，令丙有詐自復免，事類衆多，分爲詐律。賊律有賊伐樹木，殺傷人畜產及諸亡印，金布律有毀傷、亡失縣官財物，分爲毀亡律。囚律有告劾、傳覆，廏律有告反、逮受，科有登聞道辭，分爲告劾律。囚律有繫囚、鞠獄、斷獄之法，興律有上獄之事，科有考事、報讞，宜別爲篇，分爲繫訊斷獄律。盜律有受所監、受財枉法，雜律有假借、不廉，令乙有呵人受錢，科有使者驗賂，其事相類，分爲請賕律。盜律有勃辱、強賊，興律有擅興傜役，具律有出賣，科有擅作脩舍事，分爲興擅律。興律有乏傜、稽留，賊律有儲峙不辦，廏律有乏軍、乏興及舊典有奉法不謹、不承用詔書，漢氏施行，不宜復以爲法，別爲之留律。秦世舊有廏置、乘傳、副車、食廚，後漢但設騎置，無車馬，而律猶著其文，則爲虛設，故除廏律，取其可用合科者爲郵驛令。告劾律上言變事、令以驚事告急與興律烽燧及科令者，以爲驚事律。盜律有還贓畀主，金布律有罰贖入責、以呈黃金爲價，科有平庸坐贓事，以爲償贓律。律之初制，無免坐之文，張湯、趙禹始作監臨部主見知故縱之例，其見知而故不舉劾，以贖論；其不見、不知者不坐，科條免坐繁多，宜總爲免例，以省科文，故更定以爲免坐律。晉初賈充定法，就漢九章增十一篇，改舊律爲刑名法例，辨囚律爲告劾、繫訊、斷獄，分盜律爲請賕、詐僞、水火、毀亡，因事類爲衞禁、違制，撰周官爲諸侯律，合二十篇。孔穎達曰：古之贖罪皆用銅，漢始改用黃金，但少其斤兩，令與金相敵。漢及後魏，贖罪皆用黃金，後魏以金難得，合金一兩，收絹十匹。今律乃復依古贖銅。此不足以懲惡而利於王府，甚無謂也。自今皆令立功以自贖，勿復輸金帛。」復，扶又翻。
23西秦丞相南川宣公出連乞都卒。南川，地名。宣，諡也。
24秦齊公崇、鎭東將軍楊佛嵩寇洛陽，河南太守隴西辛恭靖嬰城固守。雍州刺史楊佺期遣使求救於魏常山王遵，雍，於用翻。使，疏吏翻；下同。魏主珪以散騎侍郞西河張濟爲遵從事中郞以報之。佺期問於濟曰：「魏之伐中山，戎士幾何？」濟曰：「四十餘萬。」事見一百八卷孝武太元二十一年。佺期曰：「以魏之強，小羌不足滅也。且晉之與魏，本爲一家，謂猗盧救劉琨時也。今旣結好，好，呼到翻。義無所隱。此間兵弱糧寡，洛陽之救，恃魏而已。若其保全，必有厚報；若其不守，與其使羌得之，不若使魏得之。」若楊佺期者，豈可使之扞禦封疆哉！濟還報。八月，珪遣太尉穆崇將六萬騎往救之。
25燕遼西太守李朗在郡十年，威行境內，燕遼西郡治令支。恐燕主盛疑之，累徵不赴。以其家在龍城，未敢顯叛，陰召魏兵，許以郡降魏；降，戶江翻；下同。遣使馳詣龍城，廣張寇勢。盛曰：「此必詐也。」召使者詰問，詰，去吉翻。果無事實。盛盡滅朗族；丁酉，遣輔國將軍李旱討之。
26初，魏奮武將軍張袞以才謀爲魏主珪所信重，委以腹心。珪問中州士人於袞，袞薦盧溥及崔逞，珪皆用之。
珪圍中山久未下，軍食乏，見一百九卷隆安元年。問計於羣臣，逞爲御史中丞，對曰：「桑椹可以佐糧；飛鴞食椹而改音，詩人所稱也。」珪雖用其言，聽民以椹當租，然以逞爲侮慢，心銜之。詩：翩彼飛鴞，集于泮林，食我桑椹，懷我好音。註云：鴞，惡聲之鳥也。鴞恆惡鳴，今食桑椹，故改其鳴，歸就我以善音。珪本北人而入中原，故銜逞以爲侮慢。秦人寇襄陽，雍州刺史郗恢以書求救於魏常山王遵曰：「賢兄虎步中原。」珪以恢無君臣之禮，命袞及逞爲復書，必貶其主。袞、逞謂帝爲貴主。珪怒曰：「命汝貶之而謂之『貴主』，何如『賢兄』也！」逞之降魏也，見一百九卷隆安元年。以天下方亂，恐無復遺種，種，章勇翻。使其妻張氏與四子留冀州，逞獨與幼子賾『嚴：「賾」改「頤」。』詣平城，賾，士革翻。所留妻子遂奔南燕。珪幷以是責逞，賜逞死。盧溥受燕爵命，侵掠魏郡縣，殺魏幽州刺史封沓干。珪謂袞所舉皆非其人，黜袞爲尚書令史。袞乃闔門不通人事，惟手校經籍，歲餘而終。
燕主寶之敗也，中書令、民部尚書封懿降於魏。珪以懿爲給事黃門侍郞、都坐大官。魏官有三都大官：都坐大官、外都大官、內都大都。坐，徂臥翻。珪問懿以燕氏舊事，懿應對疏慢，亦坐廢於家。珪蓋自疑，以爲衣冠之士慢之也。
27武威王禿髮烏孤醉，走馬傷脅而卒，遺令立長君。長，知兩翻。國人立其弟利鹿孤，諡烏孤曰武王，廟號烈祖。利鹿孤大赦，徙治西平。
28南燕王德遣使說幽州刺史辟閭渾，欲下之；晉氏南渡，僑立幽、冀、青、幷四州於江北；秦圍幽州刺史田洛于三阿，是其證也。孝武太元之季，復取齊地，徙幽、冀二州於齊，是後鎭齊者，率領青、冀二州刺史。渾領幽州刺史，蓋自北而南，未純爲晉臣，使領幽州而鎭廣固也。說，輸芮翻。渾不從；德遣北地王鍾帥步騎二萬擊之。帥，讀曰率。德進據琅邪，徐、兗之民歸附者十餘萬。德自琅邪引兵而北，以南海王法爲兗州刺史，鎭梁父。父，音甫。進攻莒城，守將任安委城走。德以潘聰爲徐州刺史，鎭莒城。莒縣，前漢屬城陽國，後漢屬琅邪，晉分屬東莞郡。將，卽亮翻。任，音壬。蘭汗之亂，燕吏部尚書封孚南奔辟閭渾，渾表爲勃海太守；及德至，孚出降，降，戶江翻；下同。德大喜曰：「孤得青州不爲喜，喜得卿耳！」遂委以機密。北地王鍾傳檄青州諸郡，諭以禍福。辟閭渾徙八千餘家入守廣固，遣司馬崔誕戍薄荀固，『張：「荀」作「苟」。』平原太守張豁戍柳泉；薄荀，蓋人姓名，遇亂聚衆保固此地，因以爲名。齊人率謂保聚之地爲固。漢書·地理志：北海郡有柳泉侯國，後漢、晉省。誕、豁承檄皆降於德。渾懼，攜妻子奔魏，德遣射聲校尉劉綱追之，及於莒城，斬之。渾子道秀自詣德，請與父俱死。德曰：「父雖不忠以辟閭渾背燕爲不忠。而子能孝。」特赦之。渾參軍張瑛爲渾作檄，瑛，音英。爲，于僞翻。辭多不遜，德執而讓之。瑛神色自若，徐曰：「渾之有臣，猶韓信之有蒯通。通遇漢祖而生，事見十二卷高祖十一年。臣遭陛下而死，比之古人，竊爲不幸耳！」德殺之。遂定都廣固。
29燕李旱行至建安，燕主盛急召之，羣臣莫測其故。九月，辛未，復遣之。李朗聞其家被誅，被，皮義翻。擁二千餘戶以自固；及聞旱還，謂有內變，不復設備，復，扶又翻。留其子養守令支，應劭曰：令，音鈴；師古曰：音郞定翻。孟康曰：支，音祗；裴松之其兒翻。自迎魏師於北平。前漢北平郡治平剛，後漢治土垠，晉治徐無，後魏治盧龍。壬子，旱襲令支，克之，遣廣威將軍孟廣平追及朗於無終，斬之。無終，春秋無終子之國，自漢以來，爲縣，屬右北平。劉昫曰：唐薊州玉田縣，漢無終縣地。
30秦主興以災異屢見，見，賢遍翻。降號稱王，下詔令羣公、卿士、將牧、守宰各降一等；將，卽亮翻。守，式又翻；下同。大赦，改元弘始。存問孤貧，舉拔賢俊，簡省法令，清察獄訟，守令之有政迹者賞之，貪殘者誅之，遠近肅然。
31冬，十月，甲午，燕中衞將軍衞雙有罪，賜死。李旱還，聞雙死，懼，棄軍而亡，至板陘，陘，音刑。復還歸罪。復，扶又翻。燕主盛復其爵位，謂侍中孫勍曰：「旱爲將而棄軍，罪在不赦。勍，渠京翻。將，卽亮翻。然昔先帝蒙塵，骨肉離心，公卿失節，惟旱以宦者忠勤不懈，始終如一，事見上卷二年。故吾念其功而赦之耳。」
32辛恭靖固守百餘日，魏救未至，秦兵拔洛陽，獲恭靖。恭靖見秦王興，不拜，曰：「吾不爲羌賊臣！」興囚之，恭靖逃歸。自淮、漢以北，諸城多請降，送任於秦。降，戶江翻。
33魏主珪以穆崇爲豫州刺史，鎭野王。秦旣克洛陽，魏置鎭於野王，以備其渡河侵軼。
34會稽世子元顯，性苛刻，會，工外翻。生殺任意；發東土諸郡免奴爲客者，奴戶者，有罪沒爲官奴；公卿以下至九品官及宗室、國賓、先賢之後及士人子孫占蔭以爲客戶，是謂免奴爲客。號曰樂屬，樂，徒各翻。移置京師，以充兵役，東土囂然苦之。
孫恩因民心騷動，自海島帥其黨殺上虞令，上虞縣，自漢以來屬會稽郡，西北距郡城百餘里。帥，讀曰率。遂攻會稽。會稽內史王凝之，羲之之子也，世奉天師道，天師道，卽張道陵之所傳也。會，工外翻。不出兵，亦不設備，日於道室稽顙跪呪。道室，奉道之室也。稽，音啓。官屬請出兵討恩，凝之曰：「我已請大道，借鬼兵守諸津要，各數萬，賊不足憂也。」及恩漸近，乃聽出兵，恩已至郡下。甲寅，恩陷會稽，凝之出走，恩執而殺之，幷其諸子。凝之妻謝道蘊，奕之女也，聞寇至，舉措自若，命婢肩輿，抽刀出門，手殺數人，乃被執。被，皮義翻。吳國內史桓謙、臨海太守新秦王崇、晉書作「新蔡王崇」。崇，汝南王祐之曾孫，自其祖父以來，嗣新蔡國封。「秦」，當作「蔡」。義興太守魏隱皆棄郡走。於是會稽謝鍼、吳郡陸瓌、吳興丘尩、鍼，其廉翻。瓌，姑回翻。尩，烏光翻。義興許允之、臨海周冑、永嘉張永等及東陽、新安凡八郡人，一時起兵，殺長吏以應恩，旬日之中，衆數十萬。吳興太守謝邈、永嘉太守司馬逸、嘉興公顧胤、南康公謝明慧、黃門郞謝沖、張琨、中書郞孔道等皆爲恩黨所殺。邈、沖，皆安之弟子也。時三吳承平日久，民不習戰，故郡縣兵皆望風奔潰。
恩據會稽，自稱征東將軍，逼人士爲官屬，號其黨曰「長生人」，民有不與之同者，戮及嬰孩，死者什七、八。醢諸縣令以食其妻子，食，祥吏翻。不肯食者，輒支解之。支解者，隨其支節解剝，若解牛然。所過掠財物，燒邑屋，焚倉廩，刊木，堙井，孔安國曰：刊，槎其木也；堙，塞也。相帥聚於會稽，帥，讀曰率；下同。婦人有嬰兒不能去者，投於水中，曰：「賀汝先登仙堂，我當尋後就汝。」恩表會稽王道子及世子元顯之罪，請誅之。
自帝卽位以來，內外乖異，石頭以南皆爲荊、江所據，以西皆豫州所專，江水自荊、江二州界入揚州界，皆東北流；歷陽在江西，建康在江東。孫權築石頭城，蓋據江津之要衝也。京口及江北皆劉牢之及廣陵相高雅之所制，朝政所行，惟三吳而已。朝，直遙翻。及孫恩作亂，八郡皆爲恩有，八郡：會稽、臨海、永嘉、東陽、新安、吳、吳興、義興也。畿內諸縣，盜賊處處蠭起，恩黨亦有潛伏在建康者，人情危懼，常慮竊發，於是內外戒嚴。加道子黃鉞，元顯領中軍將軍，命徐州刺史謝琰兼督吳興、義興軍事以討恩；劉牢之亦發兵討恩，拜表輒行。牢之鎭京口。
35西秦以金城太守辛靜爲右丞相。
36十二月，甲午，燕燕郡太守高湖帥戶三千降魏。湖，泰之子也。爲後高歡篡魏張本。降，戶江翻。
37丙午，燕主盛封弟淵爲章武公，虔爲博陵公，子定爲遼西公。
38丁未，燕太后段氏卒，諡曰惠德皇后。
39謝琰擊斬許允之，迎魏隱還郡，進擊丘尩，破之，與劉牢之轉鬬而前，所向輒克。琰留屯烏程，烏程縣，前漢屬會稽郡，後漢屬吳郡，魏、晉以來屬吳興郡。遣司馬高素助牢之，進臨浙江。浙，之列翻。詔以牢之都督吳郡諸軍事。
初，彭城劉裕，生而母死，父翹僑居京口，家貧，將棄之。同郡劉懷敬之母，裕之從母也，生懷敬未期，走往救之，斷懷敬乳而乳之。從，才用翻。斷，丁管翻。上乳，如字；下乳，人喻翻。及長，勇健有大志。僅識文字，以賣履爲業，好樗蒲，爲鄕閭所賤。長，知兩翻。好，呼到翻。劉牢之擊孫恩，引裕參軍事，晉、宋之制，參軍不署曹者無定員。使將數十人覘賊。遇賊數千人，卽迎擊之，從者皆死，覘，丑廉翻。從，才用翻。裕墜岸下。賊臨岸欲下，裕奮長刀仰斫殺數人，乃得登岸，仍大呼逐之，呼，火故翻。賊皆走，裕所殺傷甚衆。劉敬宣怪裕久不返，引兵尋之，見裕獨驅數千人，咸共歎息。因進擊賊，大破之，斬獲千餘人。劉裕事始此。
初，恩聞八郡響應，謂其屬曰：「天下無復事矣，復，扶又翻；下同。當與諸君朝服至建康。」言欲踐位也。朝，直遙翻。旣而聞牢之臨江，曰：「我割浙江以東，不失作句踐！」欲如越王句踐保有會稽也。句，音鉤。戊申，牢之引兵濟江，恩聞之曰：「孤不羞走。」江表傳：周瑜之破魏軍也，曹公曰：「孤不羞走。」故恩引以爲言。遂驅男女二十餘萬口東走，多棄寶物、子女於道，官軍競取之，恩由是得脫，復逃入海島。復，扶又翻；下同。高素破恩黨於山陰，山陰縣屬會稽郡，郡城以北皆縣界。斬恩所署吳郡太守陸瓌，瓌，工回翻。吳興太守丘尩、餘姚令吳興沈穆夫。餘姚縣屬會稽郡，在郡城東二百餘里。
東土遭亂，企望官軍之至，企，去智翻。旣而牢之等縱軍士暴掠，士民失望，郡縣城中無復人跡，月餘乃稍有還者。朝廷憂恩復至，以謝琰爲會稽太守、都督五郡軍事，帥徐州文武戍海浦。五郡，會稽、臨海、東陽、永嘉、新安也。今自龕山而東至蘭風、石堰、鳴鶴、松蒲、蟹浦、定海，皆海浦也。帥，讀曰率。
以元顯錄尚書事。時人謂道子爲東錄，元顯爲西錄；西府車騎塡湊，東第門可張羅矣。元顯無良師友，所親信者率皆佞諛之人，或以爲一時英傑，或以爲風流名士。由是元顯日益驕侈，諷禮官立議，以己德隆望重，旣錄百揆，百揆皆應盡敬。舜納于百揆。禹宅百揆。周官曰：唐、虞稽古，建官維百，內有百揆四岳，外有州牧侯伯。皆以百揆爲官名。孔安國曰：揆，度也；舜舉八凱，使揆度百事，是言以百揆名官之義也。晉人多以百揆爲百官。於是公卿以下，見元顯皆拜。時軍旅數起，國用虛竭，自司徒以下，日廩七升，而元顯聚斂不已，富踰帝室。爲元顯亡國敗家張本。數，所角翻。斂，力贍翻。
40殷仲堪恐桓玄跋扈，乃與楊佺期結昏爲援。佺期屢欲攻玄，仲堪每抑止之。玄恐終爲殷、楊所滅，乃告執政，求廣其所統；執政亦欲交構，使之乖離，乃加玄都督荊州四郡軍事，執政，謂元顯。荊州四郡，謂長沙、衡陽、湘東、零陵也。又以玄兄偉代佺期兄廣爲南蠻校尉。佺期忿懼。楊廣欲拒桓偉，仲堪不聽，出廣爲宜都、建平二郡太守。楊孜敬先爲江夏相，夏，戶雅翻。相，息亮翻。玄以兵襲而劫之，以爲諮議參軍。
佺期勒兵建牙，聲云援洛，欲與仲堪襲玄。仲堪雖外結佺期而內疑其心，苦止之；猶慮弗能禁，遣從弟遹屯于北境，遹，以律翻。雍州治襄陽，在江陵之北。以遏佺期。佺期旣不能獨舉，又不測仲堪本意，乃解兵。
仲堪多疑少決，少，詩沼翻。諮議參軍羅企生謂其弟遵生曰：「殷侯仁而無斷，必及於難。企，去智翻。斷，丁亂翻。難，乃旦翻。吾蒙知遇，義不可去，必將死之。」
是歲，荊州大水，平地三丈，仲堪竭倉廩以賑飢民。賑，之忍翻。桓玄欲乘其虛而代之，乃發兵西上，上，時掌翻。亦聲言救洛，與仲堪書曰：「佺期受國恩而棄山陵，宜共罪之。晉復洛陽以屬雍州統內，故玄以棄山陵罪佺期。今當入沔討除佺期，沔，彌兗翻。已頓兵江口。若見與無貳，與，許也，從也，黨也。心持兩端爲貳。可收楊廣殺之；如其不爾，便當帥兵入江。」入江，則欲攻江陵。帥，讀曰率；下同。時巴陵有積穀，玄先遣兵襲取之。梁州刺史郭銓當之官，路經夏口，夏，戶雅翻。玄詐稱朝廷遣銓爲己前鋒，乃授以江夏之衆，使督諸軍並進，密報兄偉令爲內應。偉遑遽不知所爲，遑，急也。遽，亦急也。自齎疏示仲堪。仲堪執偉爲質，質，音致。令與玄書，辭甚苦至。玄曰：「仲堪爲人無決，常懷成敗之計，爲兒子作慮，爲，于僞翻。我兄必無憂也！」
仲堪遣殷遹帥水軍七千至西江口，水經：江水東至長沙下雋縣北，湘水從南來注之。江水又東左得二夏浦。註云：夏浦，俗謂之西江口。玄使郭銓、苻宏擊之，孝武太元十年，苻宏來奔，處之江州，玄因以爲將。遹等敗走。玄頓巴陵，食其穀；仲堪遣楊廣及弟子道護等拒之，皆爲玄所敗。敗，補邁翻。江陵震駭。
城中乏食，以胡麻廩軍士。胡麻，今謂之芝麻，粒小於粟，而黑，可以爲油。九炊九曝，以爲飯，食之，使人不飢。「廩」，當作「稟」，給也。玄乘勝至零口，零口，卽靈溪入江之口。去江陵二十里，仲堪急召楊佺期以自救。佺期曰：「江陵無食，何以待敵！可來見就，共守襄陽。」仲堪志在全軍保境，不欲棄州逆走，乃紿之曰：紿，待亥翻。「比來收集，已有儲矣。」比，毗至翻；近也。佺期信之，帥步騎八千，精甲耀日，至江陵，仲堪唯以飯餉其軍。佺期大怒曰：「今茲敗矣！」不見仲堪，與其兄廣共擊玄；玄畏其銳，退軍馬頭。江陵縣南有江津戍，戍南對馬頭岸。明日，佺期引兵急擊郭銓，幾獲之；幾，居依翻。會玄兵至，佺期大敗，單騎奔襄陽。仲堪出奔酇城。酇縣，卽蕭何所封之邑；漢屬南陽郡，晉分屬順陽郡。酇，音贊。玄遣將軍馮該追佺期及廣，皆獲而殺之，傳首建康。佺期弟思平，從弟尚保、孜敬逃入蠻中。從，才用翻。仲堪聞佺期死，將數百人將奔長安，至冠軍城，冠軍縣，卽霍去病所封之邑，屬南陽郡，其地在唐鄧州臨湍縣南界。冠，古玩翻。該追獲之，還至柞溪，水經註：柞溪水出江陵縣北，蓋諸池散流，咸所會合，積以成川；東流逕驛路水，上有大橋，仲堪縊處也；又東注船官湖。柞，子各翻，又在各翻。逼令自殺，幷殺殷道護。仲堪奉天師道，禱請鬼神，不吝財賄，而嗇於周急；好爲小惠以悅人，好，呼到翻。病者自爲診脈分藥；診，止忍翻。按脈以候病爲診。爲，于僞翻。用計倚伏煩密，而短於鑒略，故至於敗。
仲堪之走也，文武無送者，惟羅企生從之。路經家門，弟遵生曰：「作如此分離，何可不一執手！」企生旋馬授手，遵生有力，因牽下之，曰：「家有老母，去將何之？」企生揮淚曰：「今日之事，我必死之；汝等奉養，企，去智翻。養，羊尚翻；下同。不失子道。一門之中，有忠與孝，亦復何恨！」復，扶又翻。遵生抱之愈急，仲堪於路待之，見企生無脫理，策馬而去。及玄至，荊州人士無不詣玄者，企生獨不往，而營理仲堪家事。或曰：「如此，禍必至矣！」企生曰：「殷侯遇我以國士，爲弟所制，不得隨之共殄醜逆，復何面目就桓求生乎！」復，扶又翻；下同。玄聞之怒，然待企生素厚，先遣人謂曰：「若謝我，當釋汝。」企生曰：「吾爲殷荊州吏，荊州敗，不能救，尚何謝爲！」玄乃收之，復遣人問企生欲何言。企生曰：「文帝殺嵇康，嵇紹爲晉忠臣，殺嵇康事見七十八卷魏元帝景元三年。嵇紹死事見八十五卷惠帝永興元年。從公乞一弟以養老母！」玄乃殺企生而赦其弟。
40涼王光疾甚，立太子紹爲天王，自號太上皇帝；以太原公纂爲太尉，常山公弘爲司徒。謂紹曰：「今國家多難，三鄰伺隙，三鄰，謂禿髮、乞伏、段業也。難，乃旦翻。吾沒之後，使纂統六軍，弘管朝政，朝，直遙翻。汝恭己無爲，委重二兄，庶幾可濟，幾，居依翻。若內相猜忌，則蕭牆之變，旦夕至矣！」又謂纂、弘曰：「永業才非撥亂，呂紹，字永業。直以立嫡有常，猥居元首。君爲元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝睦，則祚流萬世；「緝」，當作「輯」。若內自相圖，則禍不旋踵矣！」纂、弘泣曰：「不敢。」又執纂手戒之曰：「汝性粗暴，深爲吾憂。善輔永業，勿聽讒言！」是日，光卒。年六十三。紹祕不發喪，纂排閤入哭，盡哀而出。紹懼，以位讓之，曰：「兄功高年長，長，知兩翻。宜承大統。」纂曰：「陛下國之冢嫡，臣敢奸之！」奸，音干。紹固讓，纂不許。
驃騎將軍呂超謂紹曰：「纂爲將積年，驃，匹妙翻。騎，奇寄翻。將，卽亮翻。威震內外，臨喪不哀，步高視遠，必有異志，宜早除之。」紹曰：「先帝言猶在耳，柰何棄之！吾以弱年負荷大任，荷，下可翻。方賴二兄以寧家國，縱其圖我，我視死如歸，終不忍有此意也。卿勿復言！」復，扶又翻；下同。纂見紹於湛露堂，超執刀侍側，目纂請收之，紹弗許。爲超終殺纂張本。超，光弟寶之子也。
弘密遣尚書姜紀謂纂曰：「主上闇弱，未堪多難；難，乃旦翻。兄威恩素著，宜爲社稷計，不可徇小節也。」纂於是夜帥壯士數百踰北城，攻廣夏門，弘帥東苑之衆斧洪範門。王隱晉書曰：涼州城東西三里，南北七里，本匈奴所築。及張氏之世，又增築四城，箱各千步；東城命曰講武場，北城名曰玄武圃，皆殖園果，有宮殿。廣夏門、洪範門，皆中城門也。帥，讀曰率。夏，戶雅翻。左衞將軍齊從守融明觀，觀，古玩翻。逆問之曰：「誰也？」衆曰：「太原公。」從曰：「國有大故，主上新立，太原公行不由道，夜入禁城，將爲亂邪？」因抽劍直前，斫纂中額，中，竹仲翻。纂左右禽之。纂曰：「義士也，勿殺！」紹遣虎賁中郞將呂開帥禁兵拒戰於端門，呂超帥卒二千赴之，衆素憚纂，皆不戰而潰。纂入自青角門，升謙光殿。青角門，蓋涼州中城之東門也。謙光殿，張駿所起；自以專制河右而世執臣節，雖謙而光，故以名殿。紹登紫閤自殺。呂超奔廣武。
纂憚弘兵強，以位讓弘。弘曰：「弘以紹弟也而承大統，衆心不順，是以違先帝遺命而廢之，慙負黃泉！杜預曰：地中之泉，故曰黃泉。今復踰兄而立，豈弘之本志乎！」纂乃使弘出告衆曰：「先帝臨終受詔如此。」羣臣皆曰：「苟社稷有主，誰敢違者！」纂遂卽天王位。纂字永緒，光之庶長子也。大赦，改元咸寧，諡光曰懿武皇帝，廟號太祖；諡紹曰隱王。以弘爲大都督、督中外諸軍事、大司馬、車騎大將軍、司隸校尉、錄尚書事，改封番禾郡公。番，音盤。
纂謂齊從曰：「卿前斫我，一何甚也！」從泣曰：「隱王，先帝所立；陛下雖應天順人，而微心未達，唯恐陛下不死，何謂甚也！」纂賞其忠，善遇之。
纂叔父征東將軍方鎭廣武，纂遣使謂方曰：使，疏吏翻。「超實忠臣，義勇可嘉；但不識國家大體，權變之宜。方賴其用，以濟世難，難，乃旦翻。可以此意諭之。」超上疏陳謝，纂復其爵位。爲超殺纂張本。
41是歲，燕主盛以河間公熙爲都督中外諸軍事、尚書左僕射，領中領軍。
42劉衞辰子文陳降魏；降，戶江翻。魏主珪妻以宗女，妻，七細翻。拜上將軍，賜姓宿氏。魏內入諸姓有宿六斤氏，改爲宿氏；蓋使文陳與之合族屬。
四年（庚子、四○○）
1春，正月，壬子朔，燕主盛大赦，自貶號爲庶人天王。
2魏材官將軍和跋『嚴：「跋」改「突」。』漢置材官將軍，領郡國材官士以出征，師還則省。晉、魏以後，置材官將軍，主工匠、土木之事，則漢右校令之任也。襲盧溥於遼西，戊午，克之，溥附燕，見上年。禽溥及其子煥送平城，車裂之。燕主盛遣廣威將軍孟廣平救溥不及，斬魏遼西守宰而還。
3乙亥，大赦。
4西秦王乾歸遷都苑川，乞伏氏本居苑川，乾歸遷于金城，今復都苑川。
5禿髮利鹿孤大赦，改元建和。
6高句麗王安事燕禮慢；句，如字，又音駒。麗，力知翻。二月，丙申，燕王盛自將兵三萬襲之，將，卽亮翻。以驃騎大將軍熙爲前鋒，拔新城、南蘇二城，開境七百餘里，徙五千餘戶而還。還，從宣翻，又如字。熙勇冠諸將，盛曰：「叔父雄果，有世祖之風，慕容垂廟號世祖。冠，古玩翻；下同。但弘略不如耳！」
7初，魏主珪納劉頭眷之女，寵冠後庭，生子嗣。及克中山，克中山見一百九卷隆安元年。獲燕主寶之幼女。將立皇后，用其國故事，鑄金人以卜之，劉氏所鑄不成，慕容氏成，三月，戊午，立慕容氏爲皇后。北史曰：魏故事，將立皇后，必令手鑄金人，以成者爲吉，不則不得立也。
8桓玄旣克荊、雍，雍，於用翻。表求領荊、江二州。詔以玄爲都督荊·司·雍·秦·梁·益·寧七州諸軍事、荊州刺史，以中護軍桓脩爲江州刺史。玄上疏固求江州；於是進玄督八州及揚、豫八郡諸軍事，復領江州刺史。復，扶又翻。玄輒以兄偉爲雍州刺史，朝廷不能違。又以從子振爲淮南太守。玄旣督八州及揚、豫八郡，則西極岷、嶓，東盡歷陽、蕪湖，皆其統內矣。漢、晉淮南郡本治壽春，成帝時，祖約、蘇峻爲亂，胡寇又屢至，民南渡江者轉多，乃於江南僑立淮南郡，後又割丹楊之于湖爲淮南境。玄遣振守之，是逼建康之漸也。從，才用翻。
9涼王纂以大司馬弘功高地逼，忌之；弘亦自疑，遂以東苑之兵作亂，攻纂。纂遣其將焦辨擊之，將，卽亮翻。弘衆潰，出走。纂縱兵大掠，悉以東苑婦女賞軍，弘之妻子亦在中。纂笑謂羣臣曰：「今日之戰何如？」侍中房晷對曰：「天禍涼室，憂患仍臻。先帝始崩，隱王廢黜；山陵甫訖，大司馬稱兵；京師流血，昆弟接刃。雖弘自取夷滅，亦由陛下無常棣之恩，左傳：富辰曰：「召穆公思周德之不類，糾合宗族於成周，而作詩曰：『常棣之華，鄂不𩏧𩏧。凡今之人，莫如兄弟。』其四章曰：『兄弟鬩于牆，外禦其侮。』如是，則兄弟雖有小忿，不廢懿親。」『鄒：𩏧，同韡。』當省己責躬以謝百姓。省，悉景翻。乃更縱兵大掠，囚辱士女，釁自弘起，百姓何罪！且弘妻，陛下之弟婦，弘女，陛下之姪也，柰何使無賴小人辱爲婢妾，天地神明，豈忍見此！」遂歔欷流涕。歔，音虛。欷，許旣翻，又音希。纂改容謝之；召弘妻子寘於東宮，厚撫之。
弘將奔禿髮利鹿孤，道過廣武，詣呂方，方見之，大哭曰：「天下甚寬，汝何爲至此！」乃執弘送獄，纂遣力士康龍就拉殺之。拉，盧合翻。
纂立妃楊氏爲后，以后父桓爲尚書左僕射、涼都尹。涼都姑臧，改武威太守爲涼都尹。
10辛卯，燕襄平令段登等謀反，誅。
11涼王纂將伐武威王利鹿孤，中書令楊穎諫曰：「利鹿孤上下用命，國未有釁，不可伐也。」不從。利鹿孤使其弟傉檀拒之，傉，奴沃翻。夏，四月，傉檀敗涼兵於三堆，三堆，在浩亹河南。敗，補邁翻。斬首二千餘級。
12初，隴西李暠好文學，有令名。暠，古老翻。好，呼到翻。嘗與郭黁及同母弟敦煌宋繇同宿，黁，奴昆翻。敦，徒門翻。黁起謂繇曰：「君當位極人臣，李君終當有國家，有騍馬生白額駒，騍馬，牝馬也。騍，音課。晉書作「騧」。此其時也。」及孟敏爲沙州刺史，以暠爲效穀令；效穀縣，自漢以來，屬敦煌郡。師古曰：本魚澤障也。桑欽說：孝武元封六年，濟南崔不意爲魚澤尉，敎力田，以勤效得穀，因立爲縣名。後周倂入敦煌縣。宋繇事北涼王業，爲中散常侍。以中散大夫常侍左右也。散，悉亶翻。孟敏卒，敦煌護軍馮翊郭謙、沙州治中敦煌索仙等索，昔各翻。以暠溫毅有惠政，推爲敦煌太守。敦，徒門翻。暠初難之。會宋繇自張掖告歸，謂暠曰：「段王無遠略，終必無成。兄忘郭黁之言邪？白額駒今已生矣。」暠乃從之，遣使請命於業；使，疏吏翻。業因以暠爲敦煌太守。
右衞將軍敦煌索嗣言於業曰：「李暠不可使處敦煌。」索，昔各翻。處，昌呂翻。業遂以嗣代暠爲敦煌太守，使帥五百騎之官。帥，讀曰率。嗣未至二十里，移暠迎己；未至敦煌纔二十里，移書於暠使迎己也。暠驚疑，將出迎之。效穀令張邈及宋繇止之曰：「段王闇弱，正是英豪有爲之日；將軍據一國成資，柰何拱手授人！嗣自恃本郡，謂人情附己，不意將軍猝能拒之，可一戰擒也。」暠從之。先遣繇見嗣，啗以甘言。啗，徒敢翻，又徒陷翻。繇還，謂暠曰：「嗣志驕兵弱，易取也。」易，以豉翻。暠乃遣邈、繇與其二子歆、讓逆擊嗣，嗣敗走，還張掖。暠素與嗣善，尤恨之，表業請誅嗣。沮渠男成亦惡嗣，勸業除之；業乃殺嗣，段業旣失張掖，又殺索嗣以自翦其羽翼，所以終死於沮渠蒙遜之手。惡，烏路翻。遣使謝暠，進暠都督涼興以西諸軍事、鎭西將軍。段業分敦煌之涼興、烏澤，晉昌之宜禾爲涼興郡。至宇文氏，倂晉之廣至、宜安、淵泉，合爲涼興縣；隋、唐瓜州之常樂縣卽其地也。
13吐谷渾視羆卒，世子樹洛干方九歲，弟烏紇堤立，妻樹洛干之母念氏，生慕璝、慕延。璝，古回翻。烏紇堤懦弱荒淫，不能治國；治，直之翻。念氏專制國事，有膽智，國人畏服之。
14燕前將軍段璣，太后段氏之兄子也，爲段登辭所連及，五月，壬子，逃奔遼西。爲後段璣等弒盛張本。盛懲蘭汗，嚴刑以繩下，亦終於身死人手。人而不仁，疾之已甚，亂也。
15丙寅，衞將軍東亭獻侯王珣卒。
16己巳，魏主珪東如涿鹿，西如馬邑，觀灅源。灅，力水翻。
17戊寅，燕段璣復還歸罪；復，扶又翻。燕王盛赦之，賜號曰思悔侯，使尚公主，入直殿內。
18謝琰以資望鎭會稽，資，謂門地成資；望，謂時望。會，工外翻。不能綏懷，又不爲武備。諸將咸諫曰：「賊近在海浦，伺人形便，宜開其自新之路。」琰不從，曰：「苻堅之衆百萬，尚送死淮南；琰與謝玄同破苻堅，遂輕孫恩。孫恩小賊，敗死入海，何能復出！復，扶又翻；下同。若其果出，是天欲殺之也。」旣而恩寇浹口，浹口，今在明州定海縣虎蹲山外。浹，卽叶翻。杜佑曰：浹口在明州鄮縣東北七十里。入餘姚，破上虞，進及邢浦，晉書曰：邢浦去山陰北三十五里。琰遣參軍劉宣之擊破之，恩退走。少日，復寇邢浦，少，詩紹翻。復，扶又翻；下同。官軍失利，恩乘勝徑進。己卯，至會稽。琰尚未食，曰：「要當先滅此賊而後食。」因跨馬出戰，兵敗，爲帳下都督張猛所殺。吳興太守庾桓恐郡民復應恩，殺男女數千人，恩轉寇臨海。朝廷大震，遣冠軍將軍桓不才、冠，古玩翻。輔國將軍孫無終、寧朔將軍高雅之拒之。
19秦征西大將軍隴西公碩德將兵五千『嚴：「千」改「萬」。』伐西秦，五千，恐少，當考。入自南安峽。南安峽，在唐秦州隴城縣界。德將，卽亮翻。西秦王乾歸帥諸將拒之，帥，讀曰率。軍于隴西。
20楊軌、田玄明謀殺武威王利鹿孤，利鹿孤殺之。隆安二年，楊軌降利鹿孤。
21六月，庚辰朔，日有食之。
22以琅邪王師何澄爲尚書左僕射。晉諸王置師、友、文學各一人；初避景帝諱，改「師」爲「傅」；後以祧廟不諱，復爲「師」。澄，準之子也。何準見一百卷穆帝升平元年。
23甲子，燕大赦。
24涼王纂將襲北涼，姜紀諫曰：「盛夏農事方殷，且宜息兵。今遠出嶺西，自姑臧西北出張掖，其間有大嶺，度嶺而西，西郡當其要。禿髮氏乘虛襲京師，將若之何！」不從。進圍張掖，西掠建康。禿髮傉檀聞之，將萬騎襲姑臧，纂弟隴西公緯憑北城以自固。傉檀置酒朱明門上，鳴鐘鼓，饗將士，曜兵於青陽門，朱明門，姑臧城南門也；青陽門，東門也。傉，奴沃翻。掠八千餘戶而去。纂聞之，引兵還。
25秋，七月，壬子，太皇太后李氏崩。
26丁卯，大赦。
27西秦王乾歸使武衞將軍慕兀等屯守，秦軍樵采路絕，秦王興潛引兵救之。乾歸聞之，使慕兀帥中軍二萬屯柏楊。水經註：伯陽水出伯陽谷，在董亭東；又東有伯陽城，城南謂之伯陽川。蓋李耳西入往逕所由，故川原畎谷，往往播其名，後又訛爲柏楊。五代志：天水郡秦嶺縣，後魏置伯陽縣，隋開皇中更名秦嶺，唐倂秦嶺入清水縣。帥，讀曰率；下同。鎭軍將軍羅敦帥外軍四萬屯侯辰谷。乾歸自將輕騎數千前候秦兵，將，卽亮翻。騎，奇寄翻；下同。會大風昏霧，與中軍相失，爲追騎所逼，入於外軍，旦，與秦戰，大敗，走歸苑川，其部衆三萬六千皆降於秦。興進軍枹罕。降，戶江翻。枹，音膚。
乾歸奔金城，謂諸豪帥曰：帥，所類翻。「吾不才，叨竊名號，已踰一紀，孝武太元十三年，乾歸嗣國，至是十三年。今敗散如此，無以待敵，欲西保允吾。允吾縣，漢屬金城郡，晉志省。劉昫曰：唐鄯州龍支縣，漢允吾縣。允吾，音鉛牙。若舉國而去，必不得免；卿等留此，各以其衆降秦，以全宗族，勿吾隨也。」皆曰：「死生願從陛下。」乾歸曰：「吾今將寄食於人，若天未亡我，庶幾異日克復舊業，幾，居希翻。復與卿等相見，今相隨而死，無益也。」乃大哭而別。乾歸獨引數百騎奔允吾，乞降於武威王利鹿孤，利鹿孤遣廣武公傉檀迎之，寘於晉興，張軌分西平界，置晉興郡。闞駰曰：允吾縣西四十里，有小晉興城。傉，奴沃翻。待以上賓之禮。鎭北將軍禿髮俱延言於利鹿孤曰：「乾歸本吾之屬國，因亂自尊，今勢窮歸命，非其誠款，若逃歸姚氏，必爲國患，不如徙置乙弗之間，乙弗，亦鮮卑種，居西海。北史曰：吐谷渾北有乙弗勿敵國，國有曲海，海周四千餘里，種有萬落，風俗與吐谷渾同。北史又曰：乙弗世爲吐谷渾渠帥，居青海，號青海王。使不得去。」利鹿孤曰：「彼窮來歸我，而逆疑其心，何以勸來者！」俱延，利鹿孤之弟也。
秦兵旣退，南羌梁戈等密招乾歸，乾歸將應之。其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢，暢馳白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千屯捫天嶺。捫天嶺，在允吾東南。乾歸懼爲利鹿孤所殺，謂其太子熾磐曰：熾，昌志翻。「吾父子居此，必不爲利鹿孤所容。今姚氏方強，吾將歸之，若盡室俱行，必爲追騎所及，吾以汝兄弟及汝母爲質，質，音致。彼必不疑，吾在長安，彼終不敢害汝也。」乃送熾磐等於西平。八月，乾歸南奔枹罕，遂降於秦。
28丁亥，尚書右僕射王雅卒。
29九月，癸亥，地震。
30涼呂方降於秦，廣武民三千餘戶奔武威王利鹿孤。呂方鎭廣武，旣降於秦，其民無主，故奔禿髮氏。
31冬，十一月，高雅之與孫恩戰於餘姚，雅之敗，走山陰，死者什七、八。詔以劉牢之都督會稽等五郡，帥衆擊恩，會，工外翻。帥，讀曰率。恩走入海。牢之東屯上虞，使劉裕戍句章。句章縣，自漢以來屬會稽郡，今鄞縣以東定海、昌國，皆其地也。吳國內史袁崧『嚴：「崧」改「山松」。』築滬瀆壘以備恩。崧，喬之孫也。「袁崧」，當作「袁山松」。滬瀆，今在平江府吳縣東。陸龜蒙敍矢魚之具云：列竹於海澨曰滬。是瀆以此得名。吳都記：松江東瀉海，名曰扈瀆。輿地志曰：扈，業者濱海捕魚之名。插竹列於海中，以繩編之，向岸張兩翼，潮上卽沒，潮落卽出，魚隨海潮，礙竹不得去，名曰扈瀆。范成大吳郡志曰：列竹於海澨曰滬，吳之滬瀆是也。自滬瀆泝松江至吳郡將門，將門今訛爲匠門。袁喬，見九十七卷穆帝永和二年、三年。
32會稽世子元顯求領徐州，詔以元顯爲開府儀同三司、都督揚·豫·徐·兗·青·幽·冀·幷·荊·江·司·雍·梁·益·交·廣十六州諸軍事、領徐州刺史，雍，於用翻。封其子彥瑋『嚴：「瑋」改「璋」。』爲東海王。
33乞伏乾歸至長安，秦王興以爲都督河南諸軍事、河州刺史、歸義侯。此河南謂金城河之南。
久之，乞伏熾磐欲逃詣乾歸，武威王利鹿孤追獲之。利鹿孤將殺熾磐，廣武公傉檀曰：「子而歸父，無足深責，宜宥之以示大度。」利鹿孤從之。禿髮傉檀勸其兄宥熾磐，而卒死於熾磐之手，豈非養虎自遺患乎！
34秦王興遣晉將劉嵩等二百餘人來歸。劉嵩等蓋因洛陽陷而沒於秦。將，卽亮翻。
35北涼晉昌太守唐瑤叛，移檄六郡，六郡，蓋敦煌、酒泉、晉昌、涼興、建康、祁連也。推李暠爲冠軍大將軍、沙州刺史、涼公、領敦煌太守。暠，古老翻。冠，古玩翻。暠赦其境內，改元庚子。北涼之地至此又分爲西涼。以瑤爲征東將軍，郭謙爲軍諮祭酒，索仙爲左長史，索，昔各翻。張邈爲右長史，尹建興爲左司馬，張體順爲右司馬。遣從事中郞宋繇東伐涼興，幷擊玉門已西諸城，皆下之。
酒泉太守王德亦叛北涼，自稱河州刺史。北涼王業使沮渠蒙遜討之。德焚城，將部曲奔唐瑤，蒙遜追至沙頭，大破之，沙頭縣本屬酒泉郡，惠帝分屬晉昌郡。沮，子余翻。將，卽亮翻。虜其妻子、部落而還。還，從宣翻，又如字。
36十二月，戊寅，有星孛于天津。天文志：天津九星橫河中，一曰天漢，一曰天江；主四瀆津梁，所以度神通四方也。孛，蒲內翻。會稽世子元顯以星變解錄尚書事，會，工外翻。復加尚書令。復，扶又翻。吏部尚書車胤以元顯驕恣，車，尺遮翻。白會稽王道子，請禁抑之。元顯聞而未察，以問道子曰：「車武子屛人言及何事？」車胤，字武子。屛，必郢翻。道子弗答。固問之，道子怒曰：「爾欲幽我，不令我與朝士語邪！」朝，直遙翻。元顯出，謂其徒曰：「車胤間我父子。」密遣人責之。胤懼，自殺。間，古莧翻。
37壬辰，燕主盛立燕臺，統諸部雜夷。二趙以來，皆立單于臺以統雜夷，盛仍此立之。
38魏太史屢奏天文乖亂。魏主珪自覽占書，多云改王易政；乃下詔風勵羣下，以帝王繼統，皆有天命，不可妄干；風，讀曰諷。又數變易官名，欲以厭塞災異。數，所角翻。厭，於葉翻。塞，悉則翻。
儀曹郞董謐獻服餌僊經，珪置仙人博士，立仙坊，煑鍊百藥，封西山以供薪蒸。西山，平城西山也。毛晃曰：粗曰薪，細曰蒸。藥成，令死罪者試服之，多死，不驗，而珪猶信之，訪求不已。
珪常以燕主垂諸子分據勢要，使權柄下移，遂至敗亡，深非之。博士公孫表希旨，上韓非書，上，時掌翻。勸珪以法制御下。左將軍李粟性簡慢，「粟」，或作「栗」。常對珪舒放不肅，咳唾任情；咳，口慨翻。珪積其宿過，遂誅之，羣下震栗。史言魏主珪悖暴于治。
39丁酉，燕王盛尊獻莊后丁氏爲皇太后；立遼西公定爲皇太子；大赦。
40是歲，南燕王德卽皇帝位于廣固，德，字玄明，皝之少子也。大赦，改元建平。更名備德，更，工衡翻。欲使吏民易避。易，以豉翻。追諡燕主暐曰幽皇帝。以北地王鍾爲司徒，慕輿拔爲司空，封孚爲左僕射，慕輿護爲右僕射。立妃段氏爲皇后。
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